ライフプランニング
現在の資産・収入・支出と将来のライフイベントを入力し、90歳までの資産推移を概算します。
「何を買うか」より、「自分はいくら必要か」から。
ちゅらFPは、金融商品やサービスの紹介を先に置くのではなく、住宅・教育・老後・やりたいことなど、人生で必要になるお金を整理するところから始めます。
資産形成
NISAやiDeCoなどの制度を、枠の大きさだけでなく「いつ使う資金か」「途中で使う可能性があるか」から整理します。
収入アップ
不足額を確認したうえで、副業・転職・スキルアップなど、収入を増やす方法を必要額から検討します。
実践
比較基準・手順・注意点を確認し、必要なサービスを選ぶところまで支援します。
情報のつくり方
個別の投資助言・税務相談を行うサイトではありません。
掲載内容は一般的な情報提供を目的としています。個別の金融商品選択、税務、社会保険、年金などは必要に応じて各制度の公式窓口や専門家へご確認ください。